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軍用無線通信電子元器件行業(yè)特點及發(fā)展態(tài)勢面臨的機遇挑戰(zhàn)格局

發(fā)展軍用無線通信電子元器件對我國實現(xiàn)國防信息化意義重大，《“十四五”規(guī)劃》、《關(guān)于深化國防和軍隊改革的意見》等行業(yè)政策的實施對鼓勵我國國防科技自主創(chuàng)新、技術(shù)發(fā)展、裝備升級換代并實現(xiàn)現(xiàn)代化、正規(guī)化的軍事力量具有重要指導(dǎo)意義。此外，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》將“新型電子元器件（片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等）”列入鼓勵類投資產(chǎn)業(yè)目錄，《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021―2023 年）》、《國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃（2012—2030 年）》等行業(yè)政策的出臺對推動射頻及頻率電子元器件的前瞻性研究、產(chǎn)品質(zhì)量提升、加速國產(chǎn)替代進(jìn)程起到積極促進(jìn)作用，有利于軍用無線通信電子元器件行業(yè)的快速發(fā)展。

1、無線通信行業(yè)概況

無線通信是利用無線電波在一定空間范圍內(nèi)的發(fā)射和接收進(jìn)行信息交換的一種通信方式。作為一種現(xiàn)代化的通信方式，無線通信已廣泛應(yīng)用在國防軍工、移動通信、電力、航天航空、廣播電視、軌道交通、公安、氣象、防火防汛、采礦等領(lǐng)域。與有線通信相比，無線通信覆蓋地域范圍廣、機動性高、建立迅速，避免了定點打擊造成的通訊癱瘓。當(dāng)前，無線通信技術(shù)正朝著數(shù)字化、抗干擾的方向發(fā)展。無線通信根據(jù)頻率和波長的差異，大致可分為甚長波通信、長波通信、中波通信、短波通信、超短波通信、微波通信等。

資料來源：普華有策

按照通信用途和服務(wù)對象分類，無線通信可分為專網(wǎng)無線通信和公網(wǎng)無線通信，專網(wǎng)無線通信主要服務(wù)于特定部門或群體，主要應(yīng)用于公共安全、公共事業(yè)部門和部分工商業(yè)客戶，公網(wǎng)無線通信主要服務(wù)于社會公眾的個人通信。

2、軍用無線通信的特點及市場規(guī)模

（1）軍用無線通信的特點

隨著信息技術(shù)在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的廣泛應(yīng)用，現(xiàn)代戰(zhàn)爭形態(tài)已演變?yōu)樾畔⒒瘧?zhàn)爭，能否取得戰(zhàn)場信息控制權(quán)并將其轉(zhuǎn)化為決策優(yōu)勢，是決定現(xiàn)代戰(zhàn)爭勝負(fù)的關(guān)鍵。高效的軍事通信系統(tǒng)是奪取戰(zhàn)場信息控制權(quán)的核心，是整個軍事決策體系的神經(jīng)系統(tǒng)，是國防信息化建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。

軍用通信按照傳輸信道可以分為無線電通信（短波、超短波、微波、衛(wèi)星、散射等）、有線電通信（架空明線、被覆線、同軸電纜等）和光通信；按照軍事用途或通信范圍可以分為戰(zhàn)略通信、戰(zhàn)役通信和戰(zhàn)術(shù)通信。目前我軍戰(zhàn)略通信網(wǎng)以地下有線通信（電纜或光纜）為主，并輔以微波、衛(wèi)星、對流層散射等無線通信手段；戰(zhàn)役通信和戰(zhàn)術(shù)通信則以超短波、短波、微波等無線通信手段為主，結(jié)合使用了少量有線通信手段，其中超短波通信對電離層的穿透力強，受季節(jié)和晝夜變化的影響小，具有頻道寬、通信容量大、抗干擾能力強等特點，被廣泛應(yīng)用于軍用航空領(lǐng)域通信。

軍用無線通信是無線通信的一種特殊應(yīng)用場景，具有一般無線通信的所有特征，但也有其特殊要求。在信息化戰(zhàn)爭中，軍用無線通信系統(tǒng)需要具備安全保密能力、協(xié)同通信能力、快速機動反應(yīng)能力和單兵通信能力等綜合軍事能力，因而需要具備極強的抗干擾技術(shù)、多網(wǎng)絡(luò)無縫連接技術(shù)、惡劣電磁環(huán)境對抗技術(shù)、高速寬帶信息傳輸與交換技術(shù)等綜合技術(shù)做支撐。

為了應(yīng)對偵察和敵方釋放的各種主動人為干擾威脅，實現(xiàn)抗干擾通信，軍用無線通信系統(tǒng)需要采用高強度的加密技術(shù)，抗干擾通信技術(shù)在不斷發(fā)展。在眾多抗干擾通信技術(shù)中，跳頻通信是最常用的技術(shù)之一，因其具有優(yōu)越的抗干擾、抗截獲能力，被現(xiàn)代軍事通信系統(tǒng)廣泛采用。當(dāng)前，抗干擾通信技術(shù)向高速跳頻、變速跳頻和自適應(yīng)跳頻等方向發(fā)展，同時也向綜合化、智能化和寬帶化方向發(fā)展。

為了滿足軍用無線通信對協(xié)同組網(wǎng)通信、快速機動反應(yīng)等能力的要求，軍用無線通信系統(tǒng)需要高精度的時間基準(zhǔn)和全系統(tǒng)精確的時間同步支撐。同時，軍用無線通信的應(yīng)用場景決定了其需要具備惡劣環(huán)境適應(yīng)能力，如加速度、高低溫等環(huán)境，因此對相應(yīng)電子元器件的可靠性指標(biāo)要求更高。

（2）軍用無線通信的市場規(guī)模

為建設(shè)世界一流國防力量，我國明確提出，確保到2020年我軍基本實現(xiàn)機械化，信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展，戰(zhàn)略能力有大的提升，全面推進(jìn)武器裝備現(xiàn)代化，力爭到2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化；2019年7月份發(fā)布的《新時代的中國國防》白皮書提出“推動機械化信息化融合發(fā)展，加快軍事智能化方向發(fā)展”。當(dāng)下全球單邊保護(hù)主義盛行，外部地緣政治風(fēng)險提升，我國國防開支與履行大國國際責(zé)任、自身建設(shè)發(fā)展的需求相比，還有較大差距，將繼續(xù)保持適度穩(wěn)定增長。

隨著我國國防信息化建設(shè)的加速推進(jìn)，軍隊裝備更新?lián)Q代提速，高性能軍用無線通信終端的普及率亦將不斷提高。我國軍費開支主要可以分為裝備費、人員生活費和訓(xùn)練維持費三大塊，《新時代的中國國防》白皮書顯示，自2010年開始，國內(nèi)裝備費在軍費開支中占比持續(xù)提升，2017年提高到41.11%，歐美及亞洲的主要軍事國家用于裝備方面的支出占國防支出的比例大致為40%-45%。隨著全方位軍事體制改革和國防信息化的加速推進(jìn)，裝備費在國防支出的總體比重仍有上升空間，從而帶動軍用無線通信市場需求。

3、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

目前我國正處于“基本實現(xiàn)機械化、信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展”的關(guān)鍵時期，國防信息化建設(shè)已成為軍隊現(xiàn)代化建設(shè)發(fā)展方向；《“十四五”規(guī)劃》提出加快武器裝備現(xiàn)代化，加快機械化信息化智能化融合發(fā)展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發(fā)展。隨著我國國防工業(yè)信息化、電子化升級的不斷推進(jìn)，“國產(chǎn)化”的要求不斷深化落實和擴大范圍，航天、航空、兵器、船舶等軍工領(lǐng)域?qū)τ诳煽啃愿�、用量大的基礎(chǔ)電子元器件的需求有望保持快速增長的趨勢，市場空間規(guī)模廣闊。

當(dāng)前，以美國為首的西方國家對我國在高科技領(lǐng)域持續(xù)遏制，對其他國家向我國出售高科技產(chǎn)品予以干涉。為避免“卡脖子”情況的發(fā)生，國內(nèi)在重點領(lǐng)域加快自主可控、國產(chǎn)化替代的進(jìn)程刻不容緩。在國防建設(shè)持續(xù)推進(jìn)的需求牽引下，我國國防預(yù)算費用總體保持與國家經(jīng)濟和財政支出同步適度協(xié)調(diào)增長，國防費占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重近年一直保持在2%以內(nèi)，與國防軍工行業(yè)相關(guān)度較高的裝備費，占國防費用的比重將會進(jìn)一步提升。

從國防費及裝備費近年的增幅來看，軍工行業(yè)整體發(fā)展較為穩(wěn)健，但各軍兵種、各類設(shè)備、各型武器裝備的發(fā)展速度有所不同。這取決于各軍工產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度、不同軍工產(chǎn)品的需求緊迫性，同時也與具體某型裝備量產(chǎn)的能力有關(guān)。

4、行業(yè)面臨的機遇

（1）加快國防和軍隊現(xiàn)代化，實現(xiàn)富國和強軍相統(tǒng)一

近年來，全球的軍事沖突和熱點問題依然此起彼伏，國際環(huán)境更加復(fù)雜多變，我國周邊安全環(huán)境合作與沖突共存，需要國家加強領(lǐng)土安全的防護(hù)，建設(shè)與我國國際地位和安全戰(zhàn)略需求相適應(yīng)的國防實力。

隨著我國國民經(jīng)濟的高速增長和綜合國力的提升，我國也面臨多元復(fù)雜的安全威脅和挑戰(zhàn)，我國加強國防建設(shè)的必要性長期存在。當(dāng)前，我國正處于發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，必須建設(shè)與國際地位相稱、同國家安全和發(fā)展利益相適應(yīng)的國防和強大軍隊。《“十四五”規(guī)劃》明確提出，要“加快國防和軍隊現(xiàn)代化，實現(xiàn)富國和強軍相統(tǒng)一”，“確保2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”，具體要“提高國防和軍隊現(xiàn)代化質(zhì)量效益”和“促進(jìn)國防實力和經(jīng)濟實力同步提升”。

（2）我國軍費開支保持適度穩(wěn)定增長，預(yù)計未來裝備投入有所增加

短期內(nèi)，國際經(jīng)濟環(huán)境仍將較為嚴(yán)峻，中美貿(mào)易摩擦不確定性上升，在中美等大型經(jīng)濟體戰(zhàn)略博弈加劇的背景因素下，我國軍費開支將繼續(xù)保持適度穩(wěn)定增長。根據(jù)財政部2022年3月提交審議的《關(guān)于2021年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2022年中央和地方預(yù)算草案的報告》，2021年我國國防支出1.36萬億元，2022年國防支出預(yù)算1.45萬億元，增長7.1%。2010年至2022年，我國國防預(yù)算支出從0.53萬億元增長到1.45萬億元，年復(fù)合增長率為8.70%，增長速度較快。

按用途劃分，我國國防軍費投入主要包括裝備費、人員生活費和訓(xùn)練維持費，裝備費主要用于武器裝備的研究、試驗、采購、維修、運輸和儲存等。2017年我國裝備采購費站軍費比重為41.1%，較2010年提升7.9%，隨著我國國防和軍隊機械化、信息化的加速推進(jìn)，預(yù)計未來我國國防裝備的占比將進(jìn)一步提升。參照美國在國防信息化C4ISR系統(tǒng)每年的投入約占其國防裝備費支出的5%，按照裝備費占我國國防支持的40%進(jìn)行預(yù)計，未來每年我國國防信息化建設(shè)的軍費支出將接近300億元。

（3）國防信息化戰(zhàn)略地位提升帶來行業(yè)發(fā)展機遇

近年來，國家高度重視國防建設(shè)，明確提出“建設(shè)與我國國際地位相稱、與國家安全和發(fā)展利益相適應(yīng)的鞏固國防和強大軍隊”的國防戰(zhàn)略。2015年5月發(fā)布的《中國的軍事戰(zhàn)略》白皮書強調(diào)，軍事斗爭準(zhǔn)備基點放在打贏信息化局部戰(zhàn)爭上�！丁笆�四五”規(guī)劃》中指出，我軍在“十四五”期間要加快機械化信息化智能化融合發(fā)展，全面加強練兵備戰(zhàn)，確保2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，打造高水平戰(zhàn)略威懾和聯(lián)合作戰(zhàn)體系，加強軍事力量聯(lián)合訓(xùn)練、聯(lián)合保障、聯(lián)合運用。軍工電子元器件作為武器裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游，是各類新型裝備的主要實施載體，其需求量將持續(xù)增長。

5、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）部分技術(shù)壁壘需要突破

軍工行業(yè)屬于關(guān)乎國家安全的重要行業(yè)，軍工產(chǎn)品要求高技術(shù)、高質(zhì)量、高可靠性。由于政治因素，西方等發(fā)達(dá)國家在先進(jìn)技術(shù)方面對我國進(jìn)行嚴(yán)格封鎖，造成了一定的技術(shù)壁壘，加大了技術(shù)更新的難度。

（2）缺乏經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才

目前我國軍用無線通信電子元器件行業(yè)人才處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，專業(yè)人才的儲備不足，特別是經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才較為缺乏。除了部分大型民用電子元器件企業(yè)在早期就內(nèi)部定向培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的電子元器件研發(fā)人員之外，市場上優(yōu)秀的電子元器件研發(fā)人員資源，尤其是軍用無線通信電子元器件研發(fā)人員資源較為缺乏。

6、行業(yè)競爭格局

我國軍用無線通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)鏈包括上游基礎(chǔ)電子元器件制造商、中游電子元器件制造商、下游通信終端設(shè)備制造與通信解決方案提供商。我國指出：確保到2020年基本實現(xiàn)機械化，信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展，戰(zhàn)略能力有大的提升，力爭到2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化。在2020年基本實現(xiàn)機械化的條件下，未來國防信息化裝備的采購支出占比有望提升，作為國防信息化核心領(lǐng)域的軍用無線通信，相關(guān)電子元器件與通信終端的采購金額有望較快增長，軍用無線通信終端設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將從中受益。

在我國軍工行業(yè)的形成階段，我國形成了一批軍工通信產(chǎn)業(yè)鏈上的中堅企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈分工格局穩(wěn)定。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游為電阻、電容、電感、晶體、芯片、二極管等基礎(chǔ)電子元器件制造商，主要企業(yè)有火炬電子、鴻遠(yuǎn)電子、惠倫晶體、泰晶科技、中電科十三所等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為射頻及頻率電子元器件和芯片制造商，產(chǎn)品主要包括跳頻濾波器、晶體振蕩器、時頻模塊及板卡、原子鐘等電子元器件和射頻前端芯片、射頻收發(fā)芯片等，主要企業(yè)有鴻曄科技、天奧電子、順絡(luò)電子、武漢博暢、廣東圣大、寬普科技和臻鐳科技等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為通信終端設(shè)備制造與通信解決方案提供商。

目前，我國僅有少數(shù)企事業(yè)單位參與軍用無線通信設(shè)備射頻及頻率電子元器件的研制工作，產(chǎn)業(yè)鏈中、下游競爭格局長期處于穩(wěn)定狀態(tài)，新廠商進(jìn)入成本高、時間長、難度大，行業(yè)的技術(shù)和市場壁壘較高。