主頁(http://www.www.xzhtuan.com):2023年專網(wǎng)通信行業(yè)現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)
一、專網(wǎng)通信行業(yè)概述 1. 定義 專網(wǎng)通信(Private Network),全稱為專用網(wǎng)絡通信,指在行業(yè)客戶內(nèi)部,為滿足內(nèi)部組織管理、調(diào)度指揮等需求所建設的通信網(wǎng)絡。區(qū)別于電信運營商參與運營的公眾通信網(wǎng)絡,專網(wǎng)通信主要覆蓋政府、警察、鐵路、地鐵、電力、石化、機場、港口、礦山、水利等行業(yè)用戶。專網(wǎng)是主要針對to B端的網(wǎng)絡,公網(wǎng)是主要針對to C端網(wǎng)絡。 按廣義定義分類看,無線通信可以分為專網(wǎng)通信和公網(wǎng)通信兩部分,其中專網(wǎng)無線通信主要指遵循IPv4和IPv6規(guī)范,采用專用IP網(wǎng)絡地址空間的通信網(wǎng)絡;公網(wǎng)則主要指供公共用戶使用的通信網(wǎng)絡。 2. 產(chǎn)業(yè)鏈 專網(wǎng)通信行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)(如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板)、塑膠與五金結構件制造業(yè)(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機柜及其它結構件)和通信設備制造業(yè)(如收發(fā)器、交換機、天線、分路器、合路器)。作為本行業(yè)的產(chǎn)品原材料供應商,電子元器件、塑膠與五金結構件制造業(yè)、通信設備制造業(yè)(部件)對本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本上。 專網(wǎng)通信行業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè),這些下游市場的需求變化和產(chǎn)業(yè)政策直接影響本行業(yè)的經(jīng)營效益和持續(xù)發(fā)展。 3. 發(fā)展歷程 我國專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展,大體經(jīng)歷了模擬常規(guī)通信、模擬集群通信和數(shù)字集群通信三個階段,目前正處于數(shù)字集群通信階段。其具體如下: 模擬常規(guī)通信階段:上世紀80年代至90年代初,我國專網(wǎng)通信主要采用模擬常規(guī)通信技術,以模擬對講機為主要產(chǎn)品,主要應用于公安、交通、電力等領域。該階段的特點是技術簡單、成本低、覆蓋范圍小、干擾多、功能單一。 模擬集群通信階段:上世紀90年代中期至2000年初,我國專網(wǎng)通信開始采用模擬集群通信技術,以模擬集群系統(tǒng)為主要產(chǎn)品,主要應用于政府、公安、交通、電力等領域。該階段的特點是技術先進、成本高、覆蓋范圍大、干擾少、功能多樣。 數(shù)字集群通信階段:2000年至今,我國專網(wǎng)通信開始采用數(shù)字集群通信技術,以數(shù)字對講機和數(shù)字集群系統(tǒng)為主要產(chǎn)品,主要應用于政府、公安、交通、電力、石化、機場、港口、礦山、水利等領域。該階段的特點是技術成熟、成本適中、覆蓋范圍廣、干擾小、功能豐富。 二、專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1. 市場規(guī)模 受益于國家對政府與公共安全的重視,以及我國經(jīng)濟快速發(fā)展帶來的大型活動增加,我國專網(wǎng)通信市場近年來一直保持較快增長,2022年,我國專網(wǎng)通信行業(yè)保持了穩(wěn)定的發(fā)展勢頭,市場規(guī)模達到了366億元,相比2021年增長了6.5%。在市場結構方面,專網(wǎng)通信設備市場仍然占據(jù)主導地位,市場規(guī)模為207億元,占比為56.6%;專網(wǎng)通信技術服務市場規(guī)模為159億元,占比為43.4%。 2. 競爭格局 在專網(wǎng)通信領域,市場較為集中,技術領先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場。根據(jù)專網(wǎng)通信市場份額進行梯隊劃分,摩托羅拉與海能達處于第一梯隊;建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊,其他中低端專網(wǎng)通信企業(yè)處于第三梯隊。 我國國內(nèi)專網(wǎng)通信設備企業(yè)根據(jù)行業(yè)細分領域不同呈現(xiàn)不同特征,其中民用領域下的公共安全、公共事業(yè)占據(jù)目前我國專網(wǎng)通信大部分市場份額。在軍工、公安、鐵路等領域也形成行業(yè)或細分行業(yè)龍頭,其中軍工領域包括上海瀚訊、震有科技、七一二、海格通信、凱樂科技等,公安領域逐漸由海能達占據(jù)龍頭地位,鐵路領域頭部主要為中國通號。此外,在城市軌交、電力、傳統(tǒng)能源石化等領域仍然處于產(chǎn)業(yè)升級過渡期,部分企業(yè)正在逐步開啟布局,市場空間有待培育升級打開。相關企業(yè)包括上海瀚訊、海能達等。同時,窄寬帶集群和5G技術的融合專網(wǎng)也在業(yè)內(nèi)逐漸試用,包括在機場、港口、煤礦冶金等領域也在三大運營商及互聯(lián)網(wǎng)云廠商推動下加速5G和寬窄帶專網(wǎng)融合趨勢。 三、專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展前景及趨勢 1. 發(fā)展機遇 5G虛擬專網(wǎng)的發(fā)展。5G虛擬專網(wǎng)是指利用5G網(wǎng)絡切片技術,為不同行業(yè)客戶提供定制化的網(wǎng)絡服務,滿足其高速率、低時延、高可靠等不同需求。5G虛擬專網(wǎng)具有靈活性高、成本低、安全性強等優(yōu)勢,可以有效解決傳統(tǒng)專網(wǎng)通信的局限性和不足。目前國家層面關于專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展目標主要集中在5G專網(wǎng)建設方面!丁半p千兆”網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展行動計劃 (2021-2023年)》提出,到2023年建成100個千兆城市,打造100個千兆行業(yè)虛擬專網(wǎng)標桿工程!丁笆奈濉毙畔⑼ㄐ判袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,到2025年5G虛擬專網(wǎng)數(shù)量達到5000個。 技術創(chuàng)新的推動。隨著信息技術的快速發(fā)展,專網(wǎng)通信行業(yè)也需要不斷進行技術創(chuàng)新和升級,以適應不同行業(yè)客戶的多樣化需求。例如,利用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術提升專網(wǎng)通信的智能化水平;利用物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算等技術提升專網(wǎng)通信的連接能力和數(shù)據(jù)處理能力;利用區(qū)塊鏈、密碼學等技術提升專網(wǎng)通信的安全性和可信度等。 跨界合作的拓展。隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展和深化,專網(wǎng)通信行業(yè)需要與其他產(chǎn)業(yè)進行跨界合作,以實現(xiàn)資源共享和價值創(chuàng)造。例如,與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作,利用其平臺優(yōu)勢和數(shù)據(jù)資源,提供更加豐富和便捷的專網(wǎng)通信服務;與運營商合作,利用其網(wǎng)絡優(yōu)勢和用戶資源,提供更加高效和穩(wěn)定的專網(wǎng)通信服務;與行業(yè)客戶合作,利用其場景優(yōu)勢和業(yè)務需求,提供更加定制化和差異化的專網(wǎng)通信服務等。 2. 發(fā)展挑戰(zhàn) 行業(yè)標準的缺乏。專網(wǎng)通信行業(yè)涉及多個領域和行業(yè),目前尚缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準和規(guī)范,導致產(chǎn)品質量、服務水平、安全保障等方面存在差異和風險。特別是在5G虛擬專網(wǎng)的發(fā)展過程中,需要建立一套完善的標準體系,包括網(wǎng)絡切片技術、網(wǎng)絡管理技術、網(wǎng)絡安全技術等,以保證5G虛擬專網(wǎng)的可靠性、兼容性、互操作性等。 行業(yè)競爭的加劇。專網(wǎng)通信行業(yè)的市場空間和發(fā)展?jié)摿ξ嗽絹碓蕉嗟钠髽I(yè)進入,導致行業(yè)競爭日趨激烈。除了傳統(tǒng)的專網(wǎng)通信設備廠商外,運營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、系統(tǒng)集成商等也紛紛布局專網(wǎng)通信市場,形成了多元化的競爭格局。同時,國外專網(wǎng)通信企業(yè)也在不斷加強技術創(chuàng)新和市場拓展,對我國專網(wǎng)通信企業(yè)形成了一定的挑戰(zhàn)。 行業(yè)應用的滯后。專網(wǎng)通信行業(yè)在政府與公共安全、公用事業(yè)等領域有著廣泛的應用,但在工商業(yè)等領域的應用還比較滯后,主要原因是行業(yè)客戶對專網(wǎng)通信的認知度不高、需求不明確、投入回報比不高等。因此,專網(wǎng)通信行業(yè)需要加強與行業(yè)客戶的溝通和合作,提升其對專網(wǎng)通信的認知度和接受度,挖掘其潛在需求和痛點,提供更加符合其實際需求和預期效果的專網(wǎng)通信解決方案。 四、尚普咨詢集團建議 根據(jù)以上分析,尚普咨詢集團認為: 專網(wǎng)通信行業(yè)是一個具有重要戰(zhàn)略意義和社會價值的行業(yè),未來將在5G虛擬專網(wǎng)、技術創(chuàng)新、跨界合作等方面迎來新的發(fā)展機遇。 專網(wǎng)通信行業(yè)也面臨著行業(yè)標準缺乏、行業(yè)競爭加劇、行業(yè)應用滯后等發(fā)展挑戰(zhàn),需要加強產(chǎn)業(yè)鏈整合和協(xié)同創(chuàng)新,提升產(chǎn)品質量和服務水平,滿足不同行業(yè)客戶的多樣化需求。 專網(wǎng)通信企業(yè)應該抓住5G虛擬專網(wǎng)的發(fā)展契機,積極參與標準制定和試點示范,打造具有自主知識產(chǎn)權和核心競爭力的產(chǎn)品和解決方案。 專網(wǎng)通信企業(yè)應該加強技術創(chuàng)新和人才培養(yǎng),引入人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術,提升專網(wǎng)通信的智能化水平和數(shù)據(jù)處理能力,培養(yǎng)具有專業(yè)技能和創(chuàng)新精神的人才隊伍。 專網(wǎng)通信企業(yè)應該拓展跨界合作和市場開拓,與運營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、系統(tǒng)集成商等形成合作共贏的局面,與行業(yè)客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系,拓展工商業(yè)等領域的應用場景和市場空間。 (中國集群通信網(wǎng) | 責任編輯:李俊勇) |




